自定义报表

2021-07-21 3584

功能介绍:报表是企业经营的重要参考依据,爱番番支持用户灵活定制专属报表,按照不同业务需求,将不同主题的“工作表”组合成一张直观、易用的“报表”。

Web端使用指南

当爱番番提供的报表不能满足数据分析需求时,爱番番还提供了强大的自定义报表能力,可以将您希望分析的数据自由组合,制作成您希望得到的专属报表。

新建工作表

创建工作表并重命名

  1. 点击爱番番网页版上边栏的「数据分析」按钮。 在左侧的菜单中找到「自定义报表」,点击进入。

  2. 点击自定义报表列表页最右侧的「新建工作表」按钮。

  3. 选择「从模板创建」或「自定义创建」。(选择用模板创建也可以直接点击页面上方的推荐模板创建。)

  1. 对工作表进行重命名。

完善数据列

将您想要查看的维度以及指标拖入到“数据列”中,并进行设置。

特别说明:
① 维度:指您想要查看数据的颗粒度。
② 指标:指您想要查看数据的详细数值。
举例说明:如数据表的维度选择为:员工账号、线索来源,指标为:待跟进线索数。则您可以在数据表中查看到每个员工相同线索来源的待跟进线索数量。

完善筛选项

为了方便您后续查看该报表,将您可能会用到的筛选项拖入到“筛选”中,并进行设置,后续您就可以通过筛选功能更方便的查看报表了。

例如,我们将“时间”作为筛选项,即可筛选查看不同时间段的数据情况了。

预览并保存

  1. 在右侧选择报表样式,点击「查询」即可在界面中央预览报表。

  2. 确认无误后点击「保存」即可。

查看和编辑报表

  1. 在自定义报表主页,点击页面中的工作表即可查看该报表详细的统计图表。

  2. 查看报表时,可以通过筛选功能快速切换查看不同范围的数据。

3.点击「编辑」可修改当前报表的相关设置。

特别说明:
如果「编辑」按钮不显示,请检查当前账号是否拥有“当前报表”的编辑权限。