Web端使用指南

新建旅程

选择创建方式

1. 进入“自动旅程”页面后，点击右侧的“新建模板”。

2. 在弹窗中，您可以点击已有的旅程模板直接套用；也可以选择“创建空白旅程”，自定义您的旅程画布。

旅程模板类型

点击了解微信公众号粉丝运营模板

圈人群发短信： 您可以在模板中直接选择已有人群和短信模板，系统会显示预估人数和剩余短信额度，创建完成后即可通过短信触达相关人群。

待培育线索加温： 对销售标记为“待培育”的线索进行营销加温，培育完成后通知销售继续跟进。

节日短信关怀： 模板自带法定节假日时间，您可以快速编辑不同节日的短信内容，高效维护客情关系。

节日微信消息： 同样内置法定节假日时间，根据您的设置，定时通过服务号向客户推送微信图文消息。

直播提醒： 直播活动开始前或者直播活动进行中，使用模板给客户发送微信或短信通知，提醒客户观看直播。

3. 点击“下一步”，选择营销类型，并编辑对应的旅程信息。

特别说明：

• 实时营销：在用户产生某个事件动作或属性发生变化时，实时进行个性化触达，所以需要进行触发条件设置。

• 单次营销：在您设定的旅程周期内，对指定的客户群进行一次性旅程触达，执行完就结束，不再重复。

• 周期性营销：在您设定的旅程周期内，以您设定的重复周期为循环，对指定的客户群执行多次同样的旅程。

编辑旅程信息

1. 进入旅程画布后，您可以直接点击任一节点，编辑节点内容。

2. 如果现有模板不能完全满足您的需求，或者您选择了“创建空白旅程”，可以点击“＋”，为旅程自定义触达方式、系统动作或流程控制，丰富您的自动旅程。

触达方式

微信小程序卡片： 通过小程序直连客户，及时发布通知、展示产品、促成转化，利用社交关系促成流量裂变。

微信图文消息： 给客户推送微信公众号文章，图文并茂介绍产品。

微信图片消息： 推送产品详情图，直观展示更多细节；推送各类活动海报，吸引客户扫码报名。

微信文字消息： 通过文字消息欢迎客户，或者引导客户进行其他操作。

微信视频消息： 相比图片、文字消息，视频信息量更丰富，可以给客户更加立体、鲜活的感受。

微信问答机器人：通过问答机器人和客户对话，自动回答客户问题、引导客户留资。

微信模板消息：通过微信模板消息给客户发送通知，样式醒目、浏览方便，还支持跳转网页链接，实现快速引流。

微信发番番企微码： 轻松收集企业微信客户，实时同步客户标签、备注等信息，方便对线索统一管理。

企业微信群发消息： 集中给企业微信客户推送消息，高效运营企业微信客户资源。

邮件： 内置已提前埋点代码的”营销类“和”通知类“邮件模板，轻松实现群发邮件的同时，还能获取访客行为信息。

短信： 及时给客户发送通知、提醒类短信，为营销活动精准引流，提升营销转化效率。

webhook：Webhook是一种回调接口，用以支持自定义的营销行为，可对接第三方系统平台。

动作

入线索库： 将意向客户加入线索池的同时，支持“打线索标签”，传递旅程培育信息，方便销售部门进一步跟进。

打标签/移除标签：通过标签对进入旅程的潜客进行分类，方便后续快速圈选人群，进行个性化营销。

流程控制

事件判断： 当潜客做出某种行为后（如向公众号留言、报名直播、收到短信等），进入差异化的旅程路线。

属性判断： 当潜客属性（包括基本信息、微信信息、线索信息、企业微信、身份信息）满足某种条件时，进入后续的特定旅程路线。

日期时间判断： 根据用户到达此节点的时间进行分类，可以选择早于、晚于或者介于某段日期之间。

等待： 当潜客到达此节点后，需要等待相应时间段，才能进入下一阶段的旅程。

客户端效果展示

2. 点击右上角的“预置目标”，您可以为本次旅程设置目标人数、行为目标和信息目标。

新建自动旅程

1. 如果已有模板不能满足您的需要，可以点击页面右侧的“新建旅程”，自定义客户旅程。

2. 在弹窗中选择营销类型，并填写旅程名称、目标人群、营销周期和触发条件，编辑完成后点击“确认”即可。

3. 后续旅程中的触达方式、自动操作、流程控制等编辑方法同上文“使用旅程模板”。

特别说明：
营销周期：指自动旅程运行的时间范围，需要您填写起止日期。
重复周期：指在自动旅程运行的时间范围内，营销动作的重复频率。
比如：希望在六月的每个周五晚上八点触达用户，就可以设置“营销周期”为“6月1日至6月31日”，“重复周期”为“每周”、“周五”、“20:00”，然后确认保存即可。

查看旅程效果

1.在“私域营销”中点击“自动旅程”，上部的数据概览中，左侧展示各状态的旅程数量，右侧通过折线图展示旅程的触达数据。

2.下方列表中，点击任一旅程名称，进入对应的旅程详情页。

3.每个节点都会显示累计人次、当前人次的数据，并支持点击查看此节点的数据概览、内容详情和节点客户信息。

4.点击具体的潜客ID，就可以在弹窗中查看潜客详情了，获取更多潜客信息。

5.您还可以点击在列表中点击“分析”，或者直接从详情页切换至“旅程分析”页面，通过筛选日期，查看某时间段内旅程目标的完成情况。

6.点击列表中的人数，侧边栏会展示潜客明细数据。支持点击潜客ID，在弹出页查看潜客详情信息。