线索池概述

2021-08-24 3724

功能介绍:线索池可以辅助企业管理线索,可将线索按区域、行业等分类放到不同的线索池,不同线索池之间相互隔离,灵活设置权限和相关规则,以达到合理化规范化管理线索。

Web端使用指南

不同角色可以在线索池查看哪些线索

线索池中的角色可以查看哪些线索池成员与线索池设置的成员领取规则有关线索池管理员可查看、管理当前线索池中“已分配”和“未分配”的所有线索系统管理员没有查看、管理权限,可到“设置中心-线索池管理”将账号设置为线索池管理员

特别说明
① 线索池默认显示“未分配”的线索,线索池管理可以通过调整筛选条件查看、管理“已分配”的线索。
② 对于线索池成员,「线索池」联系电话将隐藏部分位数,成员需领取后,方可查看具体号码,线索管控更加合理,有效避免线索外泄。

线索池列表

前往“线索管家”>“线索池”,快速查看与自己相关的销售线索,支持通过筛选、搜索定位目标线索,灵活自定义列表显示的字段。

1. 切换线索池: 切换至其他线索池进行查看、管理,仅超级管理员可查看“全部线索”场景。

2. 规则生效状态: 该线索池中去重、空错号检测、自动分配、自动收回等规则的开启状态。

3. 搜索: 选择要查询的字段,然后在框中输入检索字段内容,快速定位相关的线索。同时支持在线索列表筛选“备注”后,进行模糊搜索,更方便查找所需线索,提升工作效率。

4. 更多操作:

  • 下载:便捷地将当前线索池列表中的所有线索信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求,单次最多可导出1000条线索。

  • 重复线索:查看当前线索池被自动去重的营销通线索。

5. 新建/导入线索: 手动新建/导入线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

6. 筛选: 根据线索属性,筛选符合条件的线索。

7. 刷新: 获取最新的列表信息。

8. 批量操作:

  • 群发短信: 使用自定义的短信模板,向所选线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 群发企微消息: 针对自动录入到「线索管家」的企微客户,爱番番支持向这些客户群发企微消息,精细化营销,高效转化。

  • 添加标签: 根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 分配给销售: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售。

  • 分配给线索池: 根据销线索的属性,将线索手动分配给对应线索池,以便于后续管理。

  • 收回: 销售跟进不及时,线索池管理员可将线索手动收回到线索池,等待再次分配。

  • 下载选中线索: 将选中的线索信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求。

  • 下载通话记录: 将选中线索的通话记录导出到本地。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

9. 自定义列表: 调整线索列表显示的字段,让销售可以快速找到自己关心的信息。

10. 操作:

  • 打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

  • 发短信: 使用自定义的短信模板,向该线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 分配: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售。

线索池详情页

前往“线索”>“线索池”,点击列表中线索,即可展开线索详情页,查看更多信息。

1. 切换线索池: 切换至其他线索进行查看、管理。

2. 更多操作:

  • 发短信: 向该线索快速发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 空错号检测 针对线索池中的“已分配”线索,主动检测当前线索的号码状态,帮您有效识别空号、错号,高效提升电销效率。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

  • 退回: 针对”已分配”的线索,当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

3. 分配/线索转成单客户:

  • 分配给销售: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售。

  • 分配给线索池: 根据销线索的属性,将线索手动分配给对应线索池,以便于后续管理。

  • 线索转成单客户: 针对”已分配“的线索,当线索已经成单时,销售可将线索从我的线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

4. 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

5. 添加标签: 可查看并添加针对于本线索的特征标签,帮助您更好识别线索。

6. 线索重要信息: 该线索的重要信息,销售可以更快速了解线索属性,抓住成单机会,包括:手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

7. 跟进程度: 查看并管理该线索的跟进程度,管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

8. 线索详细信息

  • 线索信息: 线索的基本信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 推广信息: 线索来源信息及推广相关信息。

9. 回访提醒: 回访相关日程,支持快速为该线索创建相应的日程。

10. 跟进动态: 详细记录销售对线索的跟进情况,支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

查看被自动去重的重复线索

前往“线索管家”>“线索池”,将鼠标悬浮至页面右侧的“...”按钮,选择“重复线索”(当前账号需是线索池管理员),即可查看当前线索池被自动去重的营销通线索。

APP端使用指南

线索池列表

前往“线索”>“线索池”,快速查看、管理企业的销售线索。

1. 线索设置:

  • 线索池设置: 开启/关闭线索池的自动分配、收回规则。

  • 空错号检测: 当有线索录入到爱番番时,爱番番可为您智能检测号码状态,帮您有效识别空号、错号,提升电话接通率。

2. 搜索: 输入检索字段内容,快速定位相关的线索。

3. 更多操作:

  • 创建线索: 手动新建线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

  • 通讯录导入: 将通讯录中的线索导入到爱番番,统一管理其他渠道收集到的线索。

  • 查看重复线索:查看当前线索池被自动去重的营销通线索。

4. 切换线索池: 切换至其他线索池进行查看、管理,仅超级管理员可查看“全部线索”场景。

5. 筛选: 根据线索属性,筛选符合条件的线索。

6. 批量操作:

  • 群发短信: 短信模板支持自定义,一键群发指定线索,更高效地维护客户关系。

  • 群发企微消息: 针对自动录入到「线索管家」的企微客户,爱番番支持向这些客户群发企微消息,精细化营销,高效转化。

  • 收回: 销售跟进不及时,线索池管理员可将线索手动收回到线索池,等待再次分配。

  • 添加标签: 根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 分配: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售、线索池。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

10. 操作:

  • 电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

  • 标签: 针对“已分配”的线索,可根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 分配: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售、线索池。

  • 发送短信: 使用自定义的短信模板,向该线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 放回收站: 当线索被验证为无效线索时,可将该线索快速分配至”回收站“线索池中。

线索池详情页

前往“线索”>“线索池”,点击列表中线索,即可展开线索详情页,查看更多信息。

1. 更多操作:

  • 发送短信: 使用本机或爱番番快速发送短信,更高效地维护客户关系。

  • 变更归属人 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的线索转移给指定的销售进行跟进。

  • 退回: 针对”已分配“的线索,当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

  • 空错号检测: 针对“已分配”线索,主动检测当前线索的号码状态,帮您有效识别空号、错号,高效提升电销效率。

  • 线索转成单客户: 针对”已分配“的线索,线索池管理员可将线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

2. 添加标签: 可查看并添加针对于本线索的特征标签,帮助您更好识别线索。

3. 线索重要信息: 该线索的重要信息,销售可以更快速了解线索属性,抓住成单机会,包括:手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

4. 跟进程度: 查看并管理该线索的跟进程度,管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

5. 线索详细信息

  • 跟进动态: 详细记录销售对线索的跟进情况,支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

  • 线索信息: 线索的基本信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 推广信息: 线索来源信息及推广相关信息。

操作

  • 分配: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售、线索池。

  • 编辑信息: 对线索的相关信息进行修改。

  • 预约回访: 快速为该线索创建回访的日程。

  • 添加跟进: 记录销售对线索的跟进情况。

  • 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

查看被自动去重的重复线索

前往“线索”>“线索池”,点击页面右上角的“...”按钮,选择“查看重复线索”(当前账号需是线索池管理员),即可查看当前线索池被自动去重的营销通线索。