持续跟进、追踪成单客户

2021-07-14 36592

功能介绍：动态管理、记录成单客户的跟进情况，有效提升线索跟进的效率。

Web端使用指南

通过中间号拨打电话

使用中间号联系客户，可以极大提升电话接通率，同时可以监控通话过程，及时洞悉业务风险。

  1. 点击爱番番网页版上边栏的「线索管家」功能，进入「成单客户」

  2. 轻点列表中成单客户的联系方式。

  3. 点击弹窗右下角的“继续拨打”按钮，如果手机打开了爱番番，在PC点击拨打后，手机将自动外呼。

  1. 或是点击成单客户名字，查看更多信息。轻点页面右上角的的“拨打电话”按钮。

查看中间号的电话录音

当您想对所有通过中间号沟通跟进的记录进行回听，您可以随时在成单客户的跟进记录中，查看、调听、下载、及查看转译文字，以对销售跟进的话术进行了解、监控违规行为及改进。

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”。

  2. 点击成单客户名称，查看更多信息。

  3. 浏览“跟进记录”中的电话联系记录，可以查看与该线索的电话联系录音文件，还支持查看语音转译结果。

特别说明： 销售可以查询和收听自己的跟进记录和录音，营销主管则可以查询和收听所有销售的所有跟进记录与录音。

为成单客户添加跟进记录

当客户成单后，为了维护好客户关系，销售通常需要定期拜访成单客户，爱番番跟进记录功能可以有效记录销售人员回访、关怀成单客户的情况，更便于销售规划后续跟进。

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 将页签切换至“跟进记录”，点击右上角的“添加跟进”，选择跟进类型并填写跟进备注，点击右上角的保存即可。

批量更改成单客户的分组

当客户积累到一定数量时，为客户进行合理的分组十分重要，它能够帮助企业提高管理效率，避免销售在庞杂的客户群中费时费力的寻找。

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”。

  2. 勾选需要修改分组的成单客户，轻点页面上的“更改分组”，并根据客户情况选择对应的分组（仅支持对归属人为当前账号的成单客户进行操作）。

添加标签

当销售想要快速标记成单客户的重要属性时，通过为成单客户添加对应标签，方便销售更加规范、有效地管理成单客户。

使用前准备

除了爱番番的预设标签外，为应对复杂的销售工作，管理员还可根据使用场景添加更多自定义标签。

特别说明：

  • 创建额度：除系统预设的分组外，爱番番基础版用户最多可创建3个自定义标签组，20个自定义标签，高级/标准版用户最多可创建20个自定义标签组，200个自定义标签。

  • 注意事项：编辑修改系统预设标签，将占用自定义标签的创建额度，删除系统预设字段不会增加自定义标签的创建额度。

快捷添加标签

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 在页面中找到“添加标签”，根据需求，选择对应的标签。

快速预约回访日程

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 在页面中找到“预约回访”，然后填写日程的相关信息。

APP端使用指南

通过中间号拨打电话

使用中间号联系客户，可以极大提升电话接通率，同时可以监控通话过程，及时洞悉业务风险。

  1. 点击APP下方的“客户”功能页签，进入“客户”。

  2. 轻点列表中成单客户右侧的“电话”按钮，选择需要拨打的电话号码。

特别说明：
如果当前账号绑定了中间号，爱番番将自动使用中间号联系客户，如果没有，则将使用本机手机号联系客户。如何绑定爱番番中间号。

查看中间号的电话录音

  1. 前往“线索”-“成单客户”。

  2. 点击成单客户名称，查看更多信息。

  3. 浏览「跟进记录」中的通话记录，可以查看与该线索的电话联系录音文件，还支持查看语音转译结果。

特别说明：
销售可以查询和收听自己的跟进记录和录音，营销主管则可以查询和收听所有销售的所有跟进记录与录音。

快捷向线索、客户发送短信

快速调起本机的短信功能，并自动填入客户联系方式，快速给客户编辑并发送短信，高效维护客情关系。

  1. 前往“成单”>“成单客户”。

  2. 点击客户名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"发送短信"。

  3. 在文本框中输入相关内容，点击发送即可。

为成单客户添加跟进记录

  1. 前往“成单”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 点击页面左下角的“添加跟进”，在新打开的页面中，选择跟进类型并填写跟进备注，点击右上角的保存即可。

添加标签

使用前准备

除了爱番番的预设标签外，为应对复杂的销售工作，管理员还可根据使用场景添加更多自定义标签。

特别说明：

  • 创建额度：除系统预设的分组外，爱番番基础版用户最多可创建3个自定义标签组，20个自定义标签，高级/标准版用户最多可创建20个自定义标签组，200个自定义标签。

  • 注意事项：编辑修改系统预设标签，将占用自定义标签的创建额度，删除系统预设字段不会增加自定义标签的创建额度。

快捷添加标签

  1. 前往“成单”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 在页面中找到“添加标签”，根据需求，选择对应的标签。

快速预约回访日程

  1. 前往“成单”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

  2. 在页面中找到“预约回访”，填写日程的相关信息。