追踪线索的跟进情况

2021-07-21 3450

功能介绍:动态管理、记录线索的跟进情况,有效提升线索跟进的效率。

Web端使用指南

为线索添加跟进动态

当销售人员通过拜访客户、跟进客户,有可能会获取到客户意向、需求和疑虑等相关的重要信息,跟进动态可以有效记录这些重要信息,方便销售及时进行工作复盘,也便于管理层了解销售的跟进情况,对销售的工作进行有效评估和管理。

  1. 前往“线索管家”>“线索池”,点击线索名字,查看更多信息。

  2. 轻点 添加备注,选择跟进类型并填写跟进备注(支持上传文件作为附件)。

查看中间号的电话录音

当您想对所有通过中间号沟通跟进的记录进行回听,您可以随时在线索跟进详情记录中,查看、调听、下载、及查看转译文字,以对销售跟进的话术进行了解、监控违规行为及改进。

  1. 前往“线索管家”-“线索池”。

  2. 点击线索名称,查看更多信息。

  3. 浏览“跟进动态”中的电话联系记录,可以查看与该线索的电话联系录音文件,还支持查看语音转译结果。

添加标签

当销售想要快速标记线索/客户的重要属性时,通过为线索/客户添加对应标签,方便销售更加规范、有效地管理线索。

使用前准备

除了爱番番的预设标签外,为应对复杂的销售工作,管理员还可根据使用场景添加更多自定义标签

特别说明

  • 创建额度:除系统预设的分组外,爱番番基础版用户最多可创建3个自定义标签组,20个自定义标签,高级/标准版用户最多可创建20个自定义标签组,200个自定义标签。

  • 注意事项:编辑修改系统预设标签,将占用自定义标签的创建额度,删除系统预设字段不会增加自定义标签的创建额度。

批量添加标签

  1. 前往“线索管家”>“线索池”,单选或批量勾选指定线索。

  2. 轻点页面上的“添加标签”按钮,根据需求,选择对应的标签。

为单条线索快捷添加标签

  1. 前往“线索管家”>“线索池”,点击线索名字,查看更多信息。

  2. 在页面中找到“添加标签”,根据需求,选择对应的标签。

  1. 或是前往“线索管家”>“线索池”,在列表中找到标签这一列,轻点列表中的铅笔按钮,根据需求,选择对应的标签。

APP端使用指南

为线索添加跟进动态

当销售人员通过拜访客户、跟进客户,有可能会获取到客户意向、需求和疑虑等相关的重要信息,跟进动态可以有效记录这些重要信息,方便销售及时进行工作复盘,也便于管理层了解销售的跟进情况,对销售的工作进行有效评估和管理。

  1. 前往“线索”>“线索池”,点击线索名字,查看更多信息。

  2. 点击页面左下角的“添加跟进”。

  • “写跟进”:选择跟进类型并填写跟进备注(支持拍照、添加图片),点击右上角的保存即可。
  • “拍照”:点击进入后,可快速调起本机相机进行拍照,选择跟进类型并填写跟进备注,点击右上角的保存即可。
  • “图片”:选择您想要添加到跟进备注的照片,选择跟进类型并填写跟进备注,点击右上角的保存即可。
  • “语音”:点击进入后,爱番番将自动开始录音,支持添加最长50s的语音备注。
  • “定位”:点击进入后,选择当前所在位置,选择跟进类型并填写跟进备注,点击右上角的保存即可。

查看中间号的电话录音

当您想对所有通过中间号沟通跟进的记录进行回听,您可以随时在线索跟进详情记录中,查看、调听、下载、及查看转译文字,以对销售跟进的话术进行了解、监控违规行为及改进。

  1. 前往“线索”-“线索池”。

  2. 点击线索名称,查看更多信息。

  3. 浏览“跟进动态”中的通话记录,可以查看与该线索的电话联系录音文件,还支持查看语音转译结果。

特别说明:
销售可以查询和收听自己的跟进记录和录音,营销主管则可以查询和收听所有销售的所有跟进记录与录音。

添加标签

当销售想要快速标记线索/客户的重要属性时,通过为线索/客户添加对应标签,方便销售更加规范、有效地管理线索。

使用前准备

除了爱番番的预设标签外,为应对复杂的销售工作,管理员还可根据使用场景添加更多自定义标签

特别说明

  • 创建额度:除系统预设的分组外,爱番番基础版用户最多可创建3个自定义标签组,20个自定义标签,高级/标准版用户最多可创建20个自定义标签组,200个自定义标签。

  • 注意事项:编辑修改系统预设标签,将占用自定义标签的创建额度,删除系统预设字段不会增加自定义标签的创建额度。

批量添加标签

  1. 前往“线索”>“线索池”。

  2. 点击页面右上角的“批量操作”,单选或批量勾选指定线索。

为单条线索快捷添加标签

  1. 前往“线索”>“线索池/我的线索”,点击线索名字,查看更多信息。

  2. 在页面中找到“添加标签”,根据需求,选择对应的标签。