Web端操作指南

菜单介绍

1. 自动外呼设置：对智能外呼机器人的自动外呼选项进行配置，包括是否开启、选择外呼话术模版、触发策略、生效线索创建时间、意向线索是否自动通知、通知电话、通知方式等；该项设置将会对所有满足条件的新落入线索生效。
2. 外呼任务管理：对智能外呼机器人的外呼任务进行管理，包括筛选任务、新建任务、编辑任务、添加外呼线索、开启/暂停任务、删除任务、查看任务进度与外呼结果等。
3. 外呼模版设置：编辑外呼机器人在通话时采用的话术模版。
4. 外呼记录：查看、筛选智能外呼机器人对线索的外呼记录。

自动外呼设置

1. 选择模版：可以选择已有的话术模版，设置保存生效之后，外呼机器人将按照选择的话术模版与网民进行沟通。
2. 外呼测试：点击“外呼测试”，可以使用自己的个人手机接听一通机器人的电话，用于测试选择是否成功。每个账户一天共有15次发起外呼测试的机会。
3. 模版设置：点击“模版测试”，将跳转到“外呼模版设置”tab，对外呼话术模版进行设置（跳转后，本页面进行的修改将不会自动保存）。
4. 触发策略：可以选择两种不同的机器人触发策略机器人清洗最多4通直至拨通（参与无效返款）：对所有的存量线索和新增的增量线索，机器人将自动发起电话外呼，对线索进行清洗。若4通电话之内有拨通的情况，机器人将会停止拨打，交由人工进行继续跟进；如果4通全为无效通话，线索将参与无效返款。人工首通未接通+机器人继续清洗最多3通直至拨通（参与无效返款）：对所有的存量线索和新增的增量线索，机器人将在人工拨打第一通电话的状态为“未接通”之后，自动发起电话外呼，对人工拨打未接通的线索进行清洗；若人工没有拨打第一通电话，机器人将不会自动介入。机器人最多拨打3通电话，若3通电话之内有拨通的情况，机器人将会停止拨打，交由人工进行继续跟进；如果人工+机器人的4通电话全为无效通话，线索将参与无效返款。
5. 线索创建时间：支持对线索创建时间进行筛选，线索落潜时间落在所选时段内的，才会触发机器人进行外呼，在时间范围外落潜的线索，机器人将不会介入。该选项是按周循环的。
6. 意向线索自动通知：开启时，如果外呼机器人在通话中识别到网民有进一步的意向（意向程度识别为“意向较强”），系统将会通知预留的电话号码。设置：支持修改预留的电话号码，机器人在发现意向时，将会通知该电话号码。选择通知方式：可以选择电话或短信的形式通知预留电话号码。

外呼任务管理

1. 任务列表：在任务列表中，可以查看所有的外呼任务，默认以任务创建时间的降序排列；可以按照任务的状态对外呼任务进行筛选。
2. 新建任务：点击新建任务，可以创建一个新的外呼任务，如下图所示

1. 任务名称：编辑任务的名称
2. 选择模版：可以选择选择已有的话术模版，设置保存生效之后，外呼机器人将按照选择的话术模版与网民进行沟通。
3. 外呼测试：点击“外呼测试”，可以使用自己的个人手机接听一通机器人的电话，用于测试选择是否成功。每个账户一天共有15次发起外呼测试的机会。
4. 模版设置：点击“模版测试”，将跳转到“外呼模版设置”tab，对外呼话术模版进行设置（跳转后，本页面进行的修改将不会自动保存）。
5. 外呼时间段：目前，外呼任务仅支持以8:00-22:00固定的时间段进行拨打。
6. 触发策略：对于满足无效赔付规则的线索，机器人将按照无效赔付的中间号跟进规则，在48小时内，按照12小时第一通、12-24小时2通，24-48小时1通的规则进行拨打；对于不满足无效赔付规则的线索，机器人将按照间隔12小时一次的外呼频率进行拨打，以便清洗线索、发现意向；机器人也会自动跳过22:00到次日8:00的不可外呼时段，避免骚扰网民。
7. 意向线索自动通知：开启时，如果外呼机器人在通话中识别到网民有进一步的意向（意向程度识别为“意向较强”），系统将会通知预留的电话号码。设置：支持修改预留的电话号码，机器人在发现意向时，将会通知该电话号码。选择通知方式：可以选择电话或短信的形式通知预留电话号码。
8. 取消/确认：点击“取消”，本次新建或编辑将不会被保存；点击“确认”，本次新建或编辑将被保存。

1. 任务卡片：左侧任务卡片会显示用户创建的任务名称、任务状态、使用的外呼模版名称、拨打进度（已完成拨打的线索数量/所有应拨打的线索数量）和线索创建时间，在卡片的右上角可以对任务进行编辑和删除；任务的编辑与新建过程完全一致；正在进行中的任务不可以进行编辑和删除。
2. 导入线索：点击“导入线索”，会跳转到线索列表，对线索进行多选和导入（见下图）。
3. 开始任务：点击“开始任务”，机器人将会对该任务中所有的线索进行外呼；如果任务中没有任何线索，将无法开始任务。
4. 未完成拨打：该菜单将展示所有未完成拨打（没有完成4次，且没有产生接通，且没有被人工介入拨打）的线索。
5. 已拨打电话记录：该菜单将展示所有进行过的拨打电话记录，可以查看拨打结果和意向统计。

1. 多选线索：多选线索之后，在下方的操作菜单当中，可以找到“导入外呼任务”按钮
2. 导入外呼任务：点击“导入外呼任务”，会弹出如下弹窗

• 弹窗会列出所有未开始的任务名称。选择任务，点击“确定”，所选线索将被导入相应的任务。

外呼模版设置

1. 模版列表：在模版列表中可以切换不同的模版查看（目前仅支持线索清洗模版（真人录音）和线索清洗模版（AI合成音）两个模版），点击各个模版下的“外呼测试”，可以进行外呼测试，测试模版的通话效果。
2. 主流程：在主流程画布中，可以拖动查看各个机器人在各个节点所说的话术、流转的条件等（目前仅支持查看，暂不支持流程的编辑）。在真人录音模版中，点击节点，可以打开节点编辑菜单。在菜单中，可以试听真人录音（暂不支持节点编辑）：
3. 在真人录音模版中，点击节点，可以打开节点编辑菜单。在菜单中，可以试听真人录音（暂不支持节点编辑）：

1. 在AI合成音模版中，点击节点，可以打开节点编辑菜单。在菜单中，可以编辑AI话术（首次使用此模版时，请务必对【开场白】【询问意向】【一次拒绝挽回】三个节点中的公司名称进行修改）：

1. 话术库：点击话术库，画布页面将会切换成话术库，可以查看机器人在通话过程中，对网民的特定发言会如何回答（目前仅支持查看，暂不支持编辑），如下图：

外呼记录

1. 时间筛选：可以按照机器人拨打电话的时间段，对外呼记录进行筛选。
2. 通话状态：可以按照机器人拨打电话时的通话状态，对外呼记录进行筛选，通话状态筛选项有：「已接通」「未接通-停机」「未接通-空错号」「未接通-关机」「未接通-拒接」「未接通-忙线」「未接通-不在服务区」「未接通-无人接听」、「其他情况」。
3. 意向程度：可以按照与网民与机器人通话时表达出的意向强烈程度，对外呼记录进行筛选，意向程度筛选项有：「意向较强」、「意向一般」、「意向较弱」、「无需跟进」、「需再跟进」、「其他情况」。
4. 输入电话查询：可以输入线索电话号码，对外呼记录进行筛选。
5. 外呼记录列表：可以查看外呼记录的拨打时间、线索名称、联系电话、通话状态、意向程度、线索池、归属人、推广计划和通话详情记录。其中，点击线索名称可以跳转到线索详情。通话详情记录在列表中仅显示最后一轮对话，点击对话详情，可以跳转到线索详情页并展示线索的通话记录。下图展示了一条线索的线索详情页面，在右侧可以看到通话记录的详情，由智能外呼机器人拨打的电话，会在记录当中显示“机”的标记。可以点击播放键回听通话录音，也可以点击“译”按钮查看语音转文字的通话记录。