新建/导入成单客户到成单客户

2021-07-21 4249

功能介绍:手动新建/导入成单客户,统一管理其他渠道收集到的成单客户。

Web端使用指南

新建成单客户

手动新建成单客户,统一管理其他渠道的成单客户。

  1. 前往“线索管家”>“成单客户”。

  2. 点击页面右上角的“新建成单客户”按钮,在打开的页面中,输入成单客户相关信息并保存即可。

通过文件导入其他来源的成单客户

当销售通过自有渠道拓展到大量成单客户,可以通过Excel的方式批量添加到爱番番进行统一管理。

  1. 前往“成单”>“成单客户/订单”。

  2. 在页面中找到“导入”按钮,下载Excel模板并将线索数据整理录入到Excel,不要修改模板表头,调整需导入的数据即可。

  3. 上传文件。在导入过程中如果发现数据有重复或是数据格式有错误时,系统会给出提示,此时您直接修改有问题的数据项即可,重新上传Excel即可。

APP端使用指南

新建成单客户

手动新建成单客户,统一管理其他渠道的成单客户。

  1. 点击页面右上角的“+”按钮,然后在页面下方选择线索创建方式。

  2. (可选)如果选择通讯录导入,在手机通讯录中选择线索。

  3. 在新打开的页面中填写线索相关信息,然后点击右上角的“保存”按钮。