线索池管理

2021-07-21 3560

想要更高效地管理线索池的线索,可以创建更多线索池,对线索进行分类管理,灵活调整线索池设置。

Web端使用指南

使用前准备

  • 如果您要为线索公海,创建线索分配方式为“权重分配”的线索分配规则,从而完全自定义线索的分配顺序、分配数量,请先上传分配权重。

上传分配权重

爱番番提供更加高级的分配规则设置方式,每个销售参与分配的顺序、获得的线索数量全由您说了算。

  1. 找到“设置中心”>“线索管家设置”>“线索池管理”,点击“线索公海”的名字查看更多详细信息,轻点弹窗右上方的“分配权重”按钮。

  2. 点击“上传”按钮,在新弹出的页面中,先将数据模板下载到本地。

  3. 打开下载好的数据模板,根据分配需求,将分配顺序值、分配权重录入到模板中,不要修改模板表头,调整需导入的数据即可。

  4. 点击页面上的”添加文件“按钮,将数据模板上传至爱番番。

目前仅线索公海可使用该类型的分配规则,以下为设置项的详细说明。

分配权重设置 解读
分配顺序值 决定分配线索的顺序。可以在线索池设置中选择按该数值”从小到大“或”从大到小“进行分配
分配权重 每个销售每轮被分配线索的上限

创建线索池

系统管理员:找到“设置中心”>“线索管家设置”>“线索池管理”,点击“新建线索池”,选择设置类型。

线索池管理员:找到“线索管家”>“线索池“,轻点页面右上方的”...“,然后选中”线索池管理“,点击“新建线索池”,选择设置类型。

  • 极简设置:适用1-3人小微销售团队,可开启自动分配,并优先分配接待客服。
  • 基础设置:适用适用3人以上中小销售团队,可配置分配规则分配人员,领取规则。
  • 专业设置:适用中大销售团队,可配置线索池成员、管理员与自定义分配、领取、收回规则。

选择后,页面会为您展示必要的设置项,以下通过最全面的专业设置为您讲解。

设置线索池的基本信息

设置线索池的基本信息,以下为设置项的详细解释。

基本信息 解读
线索池名称 为方便管理,根据线索池所管理的线索,给您的线索池起一个显著的名称。比如“华东线索池”、“高优线索池”等。
管理员 选择可以此线索池的一个或多个管理员。管理员可管理该线索池的分配、领取、收回规则,可以分配线索,可以管理成员等。
成员 可以参与线索池内的分配,同时根据成员领取规则,成员可主动领取、查看该线索池线索

设置成员领取规则

设置线索池的成员领取规则,对线索池成员可以领取、查看的线索范围进行限制,以下为设置项的详细解释。

成员领取规则 解读
所有线索对成员开放 成员可以看到且能领取所有未分配的线索,包括被收回的线索。
仅被收回线索对成员开放 成员可以看到且能领取所有被收回(系统自动收回,管理员收回,销售放弃)的线索。
所有线索不对成员开放 成员不可以看到且不能领取所有未分配的线索。相当于关闭了自领取线索的权限,只能由管理员进行分配。

设置线索分配规则

  1. 开启线索分配规则,完成设置后,当有新线索录入到当前线索池后,将会自动分配给对应销售或线索池。
  • 默认分配:适用于中小型团队,按成员的顺序轮流自动分配新增线索。
  • 自定义分配:适用于中大型团队,不按照轮流分配的方式,而是按照您给定的分配规则。
  1. 如选择“自定义分配”,还需拖动列表调整分配规则的生效顺序。

以下为设置项的详细解释。

分配类型 解读
默认分配-顺序分配 适用于中小型团队,按成员的顺序轮流自动分配新增线索。
默认分配-补充分配 根据成员的所拥有的线索进行自动分配,优先将线索分配给拥有线索最少的成员
自定义分配 适用于中大型团队,不按照轮流分配的方式,而是按照您给定的分配规则。
自定义分配需要设置 解读
适用范围 设置该分配规则是适用于所有新增线索,还是符合您自定义条件的线索
规则类型 设置线索将分配到另一个线索池销售
线索分配方式-权重分配 权重分配 (仅线索公海可设置,可自定义每个账号的线索分配顺序、分配数量)
线索分配方式-顺序分配 按成员排序顺序分配 (按照A-B-C-A的顺序循环依次分配给指定成员)
线索分配方式-补充分配 补充分配 (优先分配给指定成员中线索持有量最少的成员)
接待客服优先 如果接待客服拥有销售跟进相关的功能权限,线索将优先分配给对应的接待客服
触发时机 定制规则的触发时机,该条分配规则将在规定的时机触发分配

特别说明:
分配规则的生效范围:线索分配规则的设置仅对当前设置的线索池生效;
默认分配:适用于线索无需分配到其他线索池或者团队不大的情况。

设置线索收回规则

开启线索收回规则,完成设置后,符合规则条件的线索将被收回(次日00:00)至当前线索池,且会统一应用到当前该线索池中的所有线索。

以下为设置项的详细解释。

收回规则需要设置 解读
收回规则 系统将根据定制的收回规则,自动收回线索到线索池
生效日期 收回规则开始生效的时间
提前提醒天数 收回线索前,提前多久告知归属人

特别说明:被收回到线索池的线索,将会被清空分组、个性标签、跟进程度等信息。

APP端使用指南

开启线索收回规则

  1. 找到“线索”>“线索池”, 轻点页面左上角的“齿轮”图标。
  2. 或是找到“我的”>“设置”>“线索设置”。
  3. 点击线索收回规则右侧的开关,即可为对应线索池开启/关闭收回规则。

暂不支持在APP端修改收回规则。

开启线索分配规则

  1. 找到“线索”>“线索池”, 轻点页面左上角的“齿轮”图标。
  2. 或是找到“我的”>“设置”>“线索设置”。
  3. 点击线索分配规则右侧的开关,即可为对应线索池开启/关闭分配规则。

暂不支持在APP端修改自动分配规则。