我的线索概述

2021-07-08 39539

功能介绍:我的线索(即线索私海)是销售们的主战场,集中管理与自己相关的销售线索,也是领导查看下属的线索跟进情况的好去处,有效提升线索跟进的效率。

Web端使用指南

不同账号可以在「我的线索」查看哪些线索

  • 职位权限普通员工仅可查看“我的线索”中归属于当前账号的线索
  • 经理可查看“我的线索”中下属的线索+自己的线索

我的线索列表

前往“线索管家”>“我的线索”,快速查看与自己相关的销售线索,支持通过筛选、搜索定位目标线索,灵活自定义列表显示的字段。

2. 规则生效状态: 该线索池中去重、空错号检测、自动分配、自动收回等规则的开启状态。

3. 搜索: 在框中输入检索字段内容,快速定位相关的线索。

4. 更多操作:

  • 下载:便捷地将当前线索池列表中的所有线索信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求,单次最多可导出1000条线索。

5. 新建/导入线索: 手动新建/导入线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

6. 筛选: 根据线索属性,筛选符合条件的线索。

7. 刷新: 获取最新的列表信息。

8. 切换视图: 当销售需要全局管理线索时,您可切换至看板视图,灵活管理线索状态和跟进计划,快速查看线索相关的更多重要信息,及时跟进、维护线索。

9. 批量操作:

  • 群发短信: 使用自定义的短信模板,向所选线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 群发企微消息: 针对自动录入到「线索管家」的企微客户,爱番番支持向这些客户群发企微消息,精细化营销,高效转化。

  • 添加标签: 根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 退回: 当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

  • 变更归属人: 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

  • 下载选中线索: 将选中的线索信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求。

  • 下载通话记录: 将选中线索的通话记录导出到本地。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

10. 自定义列表: 调整线索列表显示的字段,让销售可以快速找到自己关心的信息。

11. 操作:

  • 打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

  • 发短信: 使用自定义的短信模板,向该线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 编辑: 对线索的相关信息进行修改。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

我的线索详情页

前往“线索”>“我的线索”,点击列表中线索,即可展开线索详情页,查看更多信息。

1. 切换线索: 切换至其他线索进行查看、管理。

2. 线索转成单客户:

  • 线索转成单客户: 针对”已分配“的线索,当线索已经成单时,销售可将线索从我的线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

3. 更多操作:

  • 发短信: 向该线索快速发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 空错号检测: 针对线索池中的“已分配”线索,主动检测当前线索的号码状态,帮您有效识别空号、错号,高效提升电销效率。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

  • 退回: 针对”已分配”的线索,当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

4. 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

5. 添加标签: 可查看并添加针对于本线索的特征标签,帮助您更好识别线索。

6. 线索重要信息: 该线索的重要信息,销售可以更快速了解线索属性,抓住成单机会,包括:手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

7. 跟进程度: 查看并管理该线索的跟进程度,管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

8. 线索详细信息

  • 线索信息: 线索的基础信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 推广信息: 线索来源信息及推广相关信息。

9. 回访提醒: 回访相关日程,支持快速为该线索创建相应的日程。

10. 跟进动态: 详细记录销售对线索的跟进情况,支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

切换至看板视图

当销售需要全局管理线索时,您可切换至看板视图,灵活管理线索状态和跟进计划,快速查看线索相关的更多重要信息,及时跟进、维护线索。

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”,如果您需要按“跟进阶段”查看线索,轻点页面右侧的图表,切换查看线索的方式。

  2. 拖拽线索卡片,可变更线索跟进程度。

APP端使用指南

线索池列表

前往“线索”>“线索池”,快速查看、管理企业的销售线索。

1. 线索设置:

  • 线索池设置: 开启/关闭线索池的自动分配、收回规则。

  • 空错号检测: 当有线索录入到爱番番时,爱番番可为您智能检测号码状态,帮您有效识别空号、错号,提升电话接通率。

2. 搜索: 输入检索字段内容,快速定位相关的线索。

3. 更多操作:

  • 创建线索: 手动新建线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

  • 通讯录导入: 将通讯录中的线索导入到爱番番,统一管理其他渠道收集到的线索。

4. 筛选: 根据线索属性,筛选符合条件的线索。

5. 批量操作:

  • 群发短信: 短信模板支持自定义,一键群发指定线索,更高效地维护客户关系。

  • 添加标签: 根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 退回: 当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

  • 群发企微消息: 针对自动录入到「线索管家」的企微客户,爱番番支持向这些客户群发企微消息,精细化营销,高效转化。

  • 变更归属人: 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

10. 操作:

  • 电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

  • 标签: 针对“已分配”的线索,可根据该线索的跟进情况、属性等,添加相应的标签,帮助您更好识别线索。

  • 分配: 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素,将线索手动分配给对应销售、线索池。

  • 发送短信: 使用自定义的短信模板,向该线索发送营销短信,更高效地维护客户关系。

  • 放回收站: 当线索被验证为无效线索时,可将该线索快速分配至”回收站“线索池中。

线索池详情页

前往“线索”>“线索池”,点击列表中线索,即可展开线索详情页,查看更多信息。

1. 更多操作:

  • 发送短信: 使用本机或爱番番快速发送短信,更高效地维护客户关系。

  • 变更归属人 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的线索转移给指定的销售进行跟进。

  • 退回: 针对”已分配“的线索,当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

  • 空错号检测: 针对“已分配”线索,主动检测当前线索的号码状态,帮您有效识别空号、错号,高效提升电销效率。

  • 线索转成单客户: 针对”已分配“的线索,线索池管理员可将线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

  • 删除: 当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

2. 添加标签: 可查看并添加针对于本线索的特征标签,帮助您更好识别线索。

3. 线索重要信息: 该线索的重要信息,销售可以更快速了解线索属性,抓住成单机会,包括:手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

4. 跟进程度: 查看并管理该线索的跟进程度,管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

5. 线索详细信息

  • 跟进动态: 详细记录销售对线索的跟进情况,支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

  • 线索信息: 线索的基础信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 推广信息: 线索来源信息及推广相关信息。

6. 操作

  • 编辑信息: 对线索的相关信息进行修改。

  • 预约回访: 快速为该线索创建回访的日程。

  • 添加跟进: 记录销售对线索的跟进情况。

  • 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。