Web端使用指南

不同账号可以在「我的线索」查看哪些线索

• 职位权限普通员工仅可查看“我的线索”中归属于当前账号的线索
• 经理可查看“我的线索”中下属的线索+自己的线索

我的线索列表

前往“线索管家”>“我的线索”，快速查看与自己相关的销售线索，支持通过筛选、搜索定位目标线索，灵活自定义列表显示的字段。

2. 规则生效状态： 该线索池中去重、空错号检测、自动分配、自动收回等规则的开启状态。

3. 搜索： 在框中输入检索字段内容，快速定位相关的线索。

4. 更多操作：

• 下载：便捷地将当前线索池列表中的所有线索信息导出到本地，灵活满足分析、跟进的需求，单次最多可导出1000条线索。

5. 新建/导入线索： 手动新建/导入线索，统一管理其他渠道收集到的线索。

6. 筛选： 根据线索属性，筛选符合条件的线索。

7. 刷新： 获取最新的列表信息。

8. 切换视图： 当销售需要全局管理线索时，您可切换至看板视图，灵活管理线索状态和跟进计划，快速查看线索相关的更多重要信息，及时跟进、维护线索。

9. 批量操作：

• 群发短信： 使用自定义的短信模板，向所选线索发送营销短信，更高效地维护客户关系。

• 群发企微消息： 针对自动录入到「线索管家」的企微客户，爱番番支持向这些客户群发企微消息，精细化营销，高效转化。

• 添加标签： 根据该线索的跟进情况、属性等，添加相应的标签，帮助您更好识别线索。

• 退回： 当销售变更职责范围或离职时，又或者线索难以成单时，销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池，等待管理员的二次分配，避免线索的无效流失。

• 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

• 下载选中线索： 将选中的线索信息导出到本地，灵活满足分析、跟进的需求。

• 下载通话记录： 将选中线索的通话记录导出到本地。

• 删除： 当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

10. 自定义列表： 调整线索列表显示的字段，让销售可以快速找到自己关心的信息。

11. 操作：

• 打电话： 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

• 发短信： 使用自定义的短信模板，向该线索发送营销短信，更高效地维护客户关系。

• 编辑： 对线索的相关信息进行修改。

• 删除： 当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

我的线索详情页

前往“线索”>“我的线索”，点击列表中线索，即可展开线索详情页，查看更多信息。

1. 切换线索： 切换至其他线索进行查看、管理。

2. 线索转成单客户：

• 线索转成单客户： 针对”已分配“的线索，当线索已经成单时，销售可将线索从我的线索转到成单客户进行管理，以便跟进订单落地及后期持续维护，实现客户的成交或二次成交，提升客户价值。

3. 更多操作：

• 发短信： 向该线索快速发送营销短信，更高效地维护客户关系。

• 空错号检测： 针对线索池中的“已分配”线索，主动检测当前线索的号码状态，帮您有效识别空号、错号，高效提升电销效率。

• 删除： 当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

• 退回： 针对”已分配”的线索，当销售变更职责范围或离职时，又或者线索难以成单时，销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池，等待管理员的二次分配，避免线索的无效流失。

4. 拨打电话： 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

5. 添加标签： 可查看并添加针对于本线索的特征标签，帮助您更好识别线索。

6. 线索重要信息： 该线索的重要信息，销售可以更快速了解线索属性，抓住成单机会，包括：手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

7. 跟进程度： 查看并管理该线索的跟进程度，管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

8. 线索详细信息

• 线索信息： 线索的基础信息、联系信息和系统信息，系统信息不可编辑。

• 操作记录： 该线索的系统信息变更情况，包括：历史数据变更、流转、对象关联等记录。

• 推广信息： 线索来源信息及推广相关信息。

9. 回访提醒： 回访相关日程，支持快速为该线索创建相应的日程。

10. 跟进动态： 详细记录销售对线索的跟进情况，支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

切换至看板视图

当销售需要全局管理线索时，您可切换至看板视图，灵活管理线索状态和跟进计划，快速查看线索相关的更多重要信息，及时跟进、维护线索。

1. 前往“线索管家”>“我的线索”，如果您需要按“跟进阶段”查看线索，轻点页面右侧的图表，切换查看线索的方式。

2. 拖拽线索卡片，可变更线索跟进程度。

APP端使用指南

线索池列表

前往“线索”>“线索池”，快速查看、管理企业的销售线索。

1. 线索设置：

• 线索池设置： 开启/关闭线索池的自动分配、收回规则。

• 空错号检测： 当有线索录入到爱番番时，爱番番可为您智能检测号码状态，帮您有效识别空号、错号，提升电话接通率。

2. 搜索： 输入检索字段内容，快速定位相关的线索。

3. 更多操作：

• 创建线索： 手动新建线索，统一管理其他渠道收集到的线索。

• 通讯录导入： 将通讯录中的线索导入到爱番番，统一管理其他渠道收集到的线索。

4. 筛选： 根据线索属性，筛选符合条件的线索。

5. 批量操作：

• 群发短信： 短信模板支持自定义，一键群发指定线索，更高效地维护客户关系。

• 添加标签： 根据该线索的跟进情况、属性等，添加相应的标签，帮助您更好识别线索。

• 退回： 当销售变更职责范围或离职时，又或者线索难以成单时，销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池，等待管理员的二次分配，避免线索的无效流失。

• 群发企微消息： 针对自动录入到「线索管家」的企微客户，爱番番支持向这些客户群发企微消息，精细化营销，高效转化。

• 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

• 删除： 当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

10. 操作：

• 电话： 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

• 标签： 针对“已分配”的线索，可根据该线索的跟进情况、属性等，添加相应的标签，帮助您更好识别线索。

• 分配： 根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素，将线索手动分配给对应销售、线索池。

• 发送短信： 使用自定义的短信模板，向该线索发送营销短信，更高效地维护客户关系。

• 放回收站： 当线索被验证为无效线索时，可将该线索快速分配至”回收站“线索池中。

线索池详情页

前往“线索”>“线索池”，点击列表中线索，即可展开线索详情页，查看更多信息。

1. 更多操作：

• 发送短信： 使用本机或爱番番快速发送短信，更高效地维护客户关系。

• 变更归属人 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的线索转移给指定的销售进行跟进。

• 退回： 针对”已分配“的线索，当销售变更职责范围或离职时，又或者线索难以成单时，销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池，等待管理员的二次分配，避免线索的无效流失。

• 空错号检测： 针对“已分配”线索，主动检测当前线索的号码状态，帮您有效识别空号、错号，高效提升电销效率。

• 线索转成单客户： 针对”已分配“的线索，线索池管理员可将线索转到成单客户进行管理，以便跟进订单落地及后期持续维护，实现客户的成交或二次成交，提升客户价值。

• 删除： 当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

2. 添加标签： 可查看并添加针对于本线索的特征标签，帮助您更好识别线索。

3. 线索重要信息： 该线索的重要信息，销售可以更快速了解线索属性，抓住成单机会，包括：手机号、座机号、微信号、邮箱、QQ、地域、归属人等。

4. 跟进程度： 查看并管理该线索的跟进程度，管理员可在选项集设置自定义跟进程度的选项。

5. 线索详细信息

• 跟进动态： 详细记录销售对线索的跟进情况，支持语音、文字、图片、定位等多种方式。

• 线索信息： 线索的基础信息、联系信息和系统信息，系统信息不可编辑。

• 操作记录： 该线索的系统信息变更情况，包括：历史数据变更、流转、对象关联等记录。

• 推广信息： 线索来源信息及推广相关信息。

6. 操作：

• 编辑信息： 对线索的相关信息进行修改。

• 预约回访： 快速为该线索创建回访的日程。

• 添加跟进： 记录销售对线索的跟进情况。

• 拨打电话： 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。