Web端使用指南

为特定客户快捷创建订单

1. 前往“线索管家”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息，并切换至功能页签“订单”。
2. 点击“添加订单”按钮，在打开的页面中，输入订单相关信息并保存即可。

为成单客户添加联系人

1. 前往“线索管家”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

2. 将页签切换至“联系人”，点击右上角的“添加联系人”，输入联系人相关信息并保存即可。

变更归属人

1. 前往“线索管家”>“成单客户”。

2. 单选或批量勾选指定线索/成单客户/订单，轻点页面上的“变更归属人”，在弹出的页面中选择对应的销售账号，点击确定即可。

下载

批量下载成单客户数据

1. 前往“线索管家”>“成单客户”。

2. 根据实际需求，通过页面上方的筛选功能，筛选出所需要下载的成单客户。

3. 点击页面右上角的“下载”按钮，勾选需要下载的字段。

4. 然后点击“下载”按钮，即可将当前筛选条件下的成单客户下载到本地。

特别说明： 最多可同时下载2000条成单客户信息，如需下载更多，可通过调整筛选条件，分批下载。

下载选定成单客户数据

1. 前往“线索管家”>“成单客户”，勾选满足条件的成单客户，轻点页面上的“下载选定成单客户”，勾选需要下载的字段。

2. 然后点击“下载”按钮，即可将所选成单客户下载到本地。

下载选定成单客户的通话记录

前往“线索管家”>“成单客户”，勾选满足条件的成单客户，轻点页面上的“下载通话记录”，即可将所选成单客户的通话记录下载到本地。

APP端使用指南

为特定客户快捷创建订单

1. 前往“成单”>“成单客户”。

2. 点击客户名称，查看更多详细信息，将功能页签切换至“订单”。

3. 点击“去添加”按钮，并在打开的页面中，输入订单相关信息并保存即可。

为成单客户添加联系人

1. 前往“成单”>“成单客户”，点击成单客户名字，查看更多信息。

2. 将页签切换至“联系人”，点击“添加联系人”按钮，在打开的页面中，输入联系人相关信息并保存即可。

变更归属人

批量变更归属人

1. 前往“成单”>“成单客户”，点击批量操作。

2. 单选或批量勾选指定成单客户，将鼠标悬浮列表右侧的”...“，并轻点”变更归属人“，在弹出的页面中选择对应的销售账号，点击确定即可。

为单条成单客户快捷变更归属人

1. 前往“成单”>“成单客户”。

2. 点击线索名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"变更归属人"。