Web端使用指南
不同账号可以在「订单」查看哪些订单
- 普通员工（账号职位）仅可查看“订单”中归属于当前账号的订单
- 经理（账号职位）可查看“订单”中下属的订单+自己的订单
订单列表
前往“线索管家”>“订单”，快速查看与自己相关的订单，支持通过筛选、搜索定位目标订单，灵活自定义列表显示的字段。
1. 自定义列表： 调整线索列表显示的字段，让销售可以快速找到自己关心的信息。
2. 新建/导入订单： 手动新建/导入订单，统一管理其他渠道收集到的订单。
4. 筛选/搜索： 根据订单属性或输入的信息，查找符合条件的订单。
5. 批量操作：
- 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。
6. 操作：
- 编辑： 对成订单的相关信息进行修改。
订单详情页
前往“线索”>“订单”，点击列表中成订单名字，即可展开订单详情页，查看更多信息。
1. 订单信息： 订单的基本信息、系统信息，系统信息不可编辑。
2. 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。
3. 编辑： 对订单的相关信息进行修改。
新建订单
记录客户的订单相关信息，以便跟踪、管理整个订单落地的过程，便于公司对销售业绩进行及时统计。
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前往“线索管家”>“订单”。
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点击页面右上角的“新建订单”按钮，在打开的页面中，输入订单相关信息并保存即可。
进行文件导入
当销售通过自有渠道拓展到大量线索订单，可以通过Excel的方式批量添加到爱番番进行统一管理。
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前往“成单”>“订单”。
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在页面中找到“导入”按钮，下载Excel模板并将线索数据整理录入到Excel，不要修改模板表头，调整需导入的数据即可。
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上传文件。在导入过程中如果发现数据有重复或是数据格式有错误时，系统会给出提示，此时您直接修改有问题的数据项即可，重新上传Excel即可。
特别说明：订单必须有唯一的关联成单客户。因此导入订单前请先确保关联的成单客户已存在于系统中，否则订单将因为关联的成单客户不存在或存 在多个而无法成功导入。
变更归属人
当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。
-
前往“线索管家”>“订单”。
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单选或批量勾选指定订单，轻点页面上的“变更归属人”，在弹出的页面中选择对应的销售账号，点击确定即可。
调整线索列表显示的字段
调整线索列表显示的字段，让销售可以快速找到自己关心的信息。
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前往“线索管家”>“订单”。在页面中找到“自定义列表”。
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根据实际需求，在弹出的页面中勾选需要在列表中显示的字段，在右侧拖拽已选字段名调整字段显示的顺序。
搜索
在框中输入检索字段内容，快速定位相关的线索。
筛选
根据线索属性，筛选符合条件的线索。
分页
提供分页功能，支持按10条/页、20条/页、50条/页、200条/页查看线索。
APP端使用指南
不同账号可以在「订单」查看哪些订单
- 普通员工（账号职位）仅可查看“订单”中归属于当前账号的订单
- 经理（账号职位）可查看“订单”中下属的订单+自己的订单
订单列表
前往“线索”>“订单”，快速查看、管理企业的订单。
1. 搜索： 输入检索字段内容，快速定位相关的成单客户。
2. 创建订单： 手动新建订单。
3. 排序/筛选：
-
筛选：根据线索属性，筛选符合条件的成单客户。
-
排序：调整列表中线索展示的顺序。
4. 批量操作：
- 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。
5. 操作：
- 电话： 使用本机号码或中间号给该成单客户拨打电话。
订单详情页
前往“线索”>“订单”，点击列表中订单，即可展开订单详情页，查看更多信息。
1. 更多操作：
- 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。
2. 订单详细信息： 订单的基本信息、系统信息，系统信息不可编辑。
3. 操作：
- 编辑信息： 对订单的相关信息进行修改。
新建订单
记录客户的订单相关信息，以便跟踪、管理整个订单落地的过程，便于公司对销售业绩进行及时统计。
-
前往“成单”>“订单”。
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点击页面右上角的“+”按钮，填写订单相关的信息，然后点击右上角的“保存”按钮。
变更归属人.
当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。
批量变更归属人
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前往“成单”>“订单”。
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单选或批量勾选指定订单，将鼠标悬浮列表右侧的”...“，并轻点”变更归属人“，在弹出的页面中选择对应的销售账号，点击确定即可。
为单条订单快捷变更归属人
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前往“成单”>“订单”。
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点击线索名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"变更归属人"。
搜索
在框中输入检索字段内容，快速定位相关的线索。
筛选
快速定位相关的线索。
