成单客户概述

2021-07-21 4073

功能介绍:当客户购买了产品或服务后,需要对成单客户信息进行统一管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

Web端使用指南

不同角色可以在线索池查看哪些成单客户

  • 职位权限普通员工仅可查看“成单客户”中归属于当前账号的成单客户
  • 经理可查看“成单客户”中下属的成单客户+自己的成单客户

成单客户列表

前往“线索管家”>“成单客户”,快速查看与自己相关的成单客户,支持通过筛选、搜索定位目标成单客户,灵活自定义列表显示的字段。

1. 自定义列表: 调整线索列表显示的字段,让销售可以快速找到自己关心的信息。
2. 下载:便捷地将当前列表中的所有成单客户信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求,单次最多可导出1000条成单客户。

3. 新建/导入成单客户: 手动新建/导入成单客户,统一管理其他渠道收集到的成单客户。

4. 筛选/搜索: 根据成单客户属性或输入的信息,查找符合条件的成单客户。

5. 批量操作:

  • 变更归属人: 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

  • 更改分组: 修改成单客户分组字段的信息。

  • 下载选中线索: 将选中的成单客户信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求。

  • 下载通话记录: 将选中成单客户的通话记录导出到本地。

6. 操作:

  • 编辑: 对成单客户的相关信息进行修改。

  • 添加日程: 快速为该成单客户创建日程。

成单客户详情页

前往“线索”>“成单客户”,点击列表中成单客户名字,即可展开成单客户详情页,查看更多信息。

1. 添加标签: 可查看并添加针对于本线索的特征标签,帮助您更好识别线索。

2. 更多操作:

  • 变更归属人: 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

  • 变更分组: 修改成单客户分组字段的信息。

3. 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

4. 成单客户详细信息:

  • 成单客户信息: 成单客户的基本信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 联系人: 记录客户方多个参与决策的联系人重要信息时,有效沉淀参与决策人的联系方式、需求等重要信息。

  • 订单: 记录客户的订单相关信息,以便跟踪、管理整个订单落地的过程,便于公司对销售业绩进行及时统计。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 跟进记录: 详细记录销售对线索的跟进情况。

  • 来源详情: 线索来源信息及推广相关信息。

APP端使用指南

成单客户列表

前往“线索”>“成单客户”,快速查看、管理企业的成单客户。

1. 搜索: 输入检索字段内容,快速定位相关的成单客户。

2. 创建/导入:

  • 创建线索: 手动新建成单客户,统一管理其他渠道收集到的成单客户。

  • 通讯录导入: 将通讯录中的线索导入到爱番番,统一管理其他渠道收集到的成单客户。

3. 排序/筛选:

  • 筛选:根据线索属性,筛选符合条件的成单客户。

  • 排序:调整列表中线索展示的顺序。

4. 批量操作:

  • 变更归属人: 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

5. 操作:

  • 电话: 使用本机号码或中间号给该成单客户拨打电话。

成单客户详情页

前往“线索”>“成单客户”,点击列表中成单客户,即可展开成单客户详情页,查看更多信息。

1. 更多操作:

  • 变更归属人 当销售变更职责范围或离职时,将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

  • 发送短信: 使用本机快速发送短信,更高效地维护客户关系。

  • 新建日程: 快速为该成单客户创建日程。

2. 添加标签: 可查看并添加针对于成单客户的特征标签,帮助您更好识别线索。

3. 线索详细信息:

  • 成单客户信息: 成单客户的基本信息、联系信息和系统信息,系统信息不可编辑。

  • 联系人: 记录客户方多个参与决策的联系人重要信息时,有效沉淀参与决策人的联系方式、需求等重要信息。

  • 订单: 记录客户的订单相关信息,以便跟踪、管理整个订单落地的过程,便于公司对销售业绩进行及时统计。

  • 操作记录: 该线索的系统信息变更情况,包括:历史数据变更、流转、对象关联等记录。

  • 跟进记录: 详细记录销售对成单客户的跟进情况。

  • 来源详情: 线索来源信息及推广相关信息。

4. 操作

  • 编辑信息: 对成单客户的相关信息进行修改。

  • 添加跟进: 记录销售对成单客户的跟进情况。

  • 拨打电话: 使用本机号码或中间号给该成单客户拨打电话。