字段设置

2021-07-21 3112

功能介绍:当现有的字段不能满足您实际业务的管理需要,添加自定义字段会是一个好办法,轻松适应多种业务场景,目前线索管家基础版总共可新增5个自定义字段。

Web端使用指南

添加自定义字段

  1. 找到“设置中心”>“线索管家设置”>“字段设置”。

  2. 根据不同的管理和使用需求,轻点列表中线索管理、成单客户管理和订单管理等功能右侧的“编辑”按钮。

  3. 在新打开的页面中,轻点页面右上方的“添加字段按钮”,选择字段类型并填写字段属性。

  4. 将鼠标悬浮在某个字段上,选中并上下拖动可调整该字段的排序,与字段在详情页显示的位置有关。

特别说明:默认字段不可删除,对于用户添加的自定义字段,可以通过点击列表最右侧的“删除”按钮进行删除操作。