用户离职时如何转移他名下的数据?

2021-08-11 5975

「离职」「线索管家」

解决方案

删除员工账号

前往「设置中心」-「账号与组织架构」删除已离职员工的账号,即可将账号下的线索/客户快速转移给其他销售人员。

手动变更归属人

1.使用该用户上级经理的账号前往”线索管家“>"我的线索”,筛选该员工名下的数据,全选后,将线索退回到指定线索池。
2.线索池管理员在前往”线索管家“>"线索池”,筛选该员工名下的数据,全选后,变更线索归属人或收回线索。

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