新建/导入线索到我的线索

2021-07-21 3585

功能介绍:手动新建/导入线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

Web端使用指南

新建线索

手动新建线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”。

  2. 点击页面右上角的“新建线索”按钮,在打开的页面中,输入线索相关信息并保存即可。

通过文件导入自有渠道的线索

当销售通过自有渠道拓展到大量线索,可以通过Excel的方式批量添加到爱番番进行统一管理。

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 在页面中找到“文件导入”按钮,下载Excel模板并将线索数据整理录入到Excel,不要修改模板表头,调整需导入的数据即可。

  3. 上传文件。在导入过程中如果发现数据有重复或是数据格式有错误时,系统会给出提示,此时您直接修改有问题的数据项即可,重新上传Excel即可。

通过文件快速导入360来源的线索

当销售通过360推广拓展到大量线索,可以通过Excel的方式批量添加到爱番番进行统一管理。

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 在页面中找到“文件导入”按钮,切换至“360模板”。

  3. 根据下载数据的来源,填写模板类型、目标线索池、线索来源。

  4. 上传文件。在导入过程中如果发现数据有重复或是数据格式有错误时,系统会给出提示,此时您直接修改有问题的数据项即可,重新上传Excel即可。

特别说明

  • 如需创建更多线索池,请使用管理员账号前往「设置中心-线索池管理」进行操作;
  • 如需添加更多线索来源,请使用管理员账号前往「设置中心-选项集设置」对“线索来源”选项集进行修改。

APP端使用指南

新建线索

手动新建线索,统一管理其他渠道收集到的线索。

  1. 前往“线索”>“我的线索”,点击页面右上角的“..."钮,选择线索创建方式。

  2. (可选)如果选择"通讯录导入",还需在手机通讯录中选择线索。

  3. 在新打开的页面中填写线索相关信息,然后点击右上角的“保存”按钮。