其他操作

2021-07-21 3472

其他操作

Web端使用指南

调整线索列表显示的字段

调整线索、客户列表显示的字段,让销售可以快速找到自己关心的信息。

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”。点击列表头部最右侧「⚙」按钮。

  2. 根据实际需求,在弹出的页面中勾选需要在列表中显示的字段,在右侧拖拽已选字段名调整字段显示的顺序。

切换至看板视图

当销售需要全局管理线索时,您可切换至看板视图,灵活管理线索状态和跟进计划,快速查看线索相关的更多重要信息,及时跟进、维护线索。

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”,如果您需要按“跟进阶段”查看线索,轻点页面右侧的图表,切换查看线索的方式。

  2. 拖拽线索卡片,可变更线索跟进程度。

搜索

在框中输入检索字段内容,快速定位相关的线索。

筛选

根据线索属性,筛选符合条件的线索。

分页

提供分页功能,支持按10条/页、20条/页、50条/页、200条/页查看线索。

APP端使用指南

搜索

在框中输入检索字段内容,快速定位相关的线索。

筛选

快速定位相关的线索。