销售助理设置

2021-07-21 2701

功能介绍:当销售不清楚哪些关键事件和异常时间需要优先跟进、处理时,通过爱番番的销售助理功能查看需要高优处理的事项,有效推进销售进程。

Web端使用指南

开启销售助理提醒事项设置

  1. 找到“设置中心”>“线索管家设置”>“销售助理设置”。
  2. 根据使用需求,点击事项右侧的“开关”按钮,销售助理将会对此类的事项进行提醒。

查看销售助理提醒

  1. 点击爱番番网页版上边栏的“销售助理”icon,即可查看近期需要处理的高优先级的事项。
  2. 根据使用需求,点击事项右侧的“开关”按钮,销售助理将会对此类的事项进行提醒。

事项中仅包含一条线索

  1. 点击该事项将跳转到 我的线索 列表。
  1. 当事项中仅包含一个线索时,点击销售助理列表中事项右侧的“电话”图标,快速给该线索拨打电话。

  2. 当事项中仅包含一个线索时,点击销售助理列表中事项右侧的日程图标,即可快速创建与事项相关的日程。

  1. 点击事项后的“…”,用户可将该事项标记为“已跟进”、忽略该条事项或忽略该类型所有事项。

事项中包含多条线索

  1. 点击该事项将跳转到 我的线索 列表。
  1. 点击事项后的“…”,可忽略该条事项或忽略该类型所有事项。

特别说明
① 事项标记为“已跟进”或忽略该事项后,对应事项将不再展示。

② 事项标记为“已跟进”的事项,将自动为对应线索添加一条时间轴的记录。

③点击“忽略该类型所有事项”后,列表内该类型的事项将会被清空,且该类型事项后续不再提示,用户可点击销售助理列表页右上角设置,或进入【设置中心】-【销售跟进设置】-【销售助理设置】,重新打开开关,接收事项提醒。