管理我的线索内的线索

2021-07-21 3490

功能介绍:根据分配、跟进情况及线索信息,对线索进行管理。

Web端使用指南

退回线索

当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

批量退回线索

前往“线索管家”>“我的线索”,单选或批量勾选指定线索,点击“收回”按钮。

快捷退回单条线索

  1. 前往“线索管家”>“线索池/我的线索”,点击线索名字,查看更多信息。
  2. 将鼠标悬浮至页面右上角的“更多操作”,轻点“退回”,并填写退回的原因。

删除线索

当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

批量删除线索

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”。
  2. 单选或批量勾选指定线索,轻点页面上的“删除”按钮,删除后的线索暂不支持找回,请谨慎操作。

快捷删除单条线索

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”。

  2. 将鼠标悬浮列表右侧的”...“,并轻点”删除“,删除后的线索暂不支持找回,请谨慎操作。

将线索转为成单客户

当线索已经成单时,销售可将线索从我的线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

将线索转为成单客户

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”,点击线索名字,查看更多信息。

  2. 选择页面右上角的“线索转成单客户”按钮。

  3. (可选)选择“为该客户创建订单”,并填写简略的订单信息。

  4. 点击页面下方的“转换”按钮,即可将线索转换为客户,销售可点击左侧菜单中的“成单客户”去查看已转换的线索。

映射规则

在将线索转换为客户过程时,爱番番将根据自动生成映射关系,将您在线索培育阶段,「线索管家-我的线索」所填写的信息将自动填入到「线索管家-成单客户」的对应字段中,让您收集到的信息能够高效、无误地流转和储存。

下载线索信息

便捷地将线索信息导出到本地,灵活满足分析、跟进的需求。

批量下载线索信息

  1. 前往“线索管家”>“我的线索”。

  2. 根据实际需求,通过页面上方的筛选功能,筛选出所需要下载的线索。

  3. 将鼠标悬浮至页面右上角的"...",并点击“下载”按钮,勾选需要下载的字段。

  4. 然后点击“下载”按钮,即可将当前筛选条件下的线索下载到本地。

特别说明: 最多可同时下载2000条线索信息,如需下载更多线索,可通过调整筛选条件,分批下载。

下载选定线索信息

  1. 前往“线索管家”>“线索池”,勾选满足条件的线索,轻点页面上的“下载选定线索”,勾选需要下载的字段。

  2. 然后点击“下载”按钮,即可将所选线索下载到本地。

下载选定线索的通话记录

前往“线索管家”>“线索池”,勾选满足条件的线索,轻点页面上的“下载通话记录”,即可将所选线索的通话记录下载到本地。

APP端使用指南

退回线索

当销售变更职责范围或离职时,又或者线索难以成单时,销售可将归属于自己的线索退回至所属线索池,等待管理员的二次分配,避免线索的无效流失。

批量退回线索

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 点击页面右上角的“批量操作”,单选或批量勾选指定线索,轻点”...“,选中“退回”,并填写退回的原因。

快捷退回单条线索

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 点击线索名称,查看更多详细信息,轻点右上角的”...“,选中"退回",并填写退回的原因。

删除线索

当线索被验证为无效线索时,为方便管理,线索池管理员可将线索从爱番番中删除,删除后可以自动通知归属人、协同人。

批量删除线索

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 点击页面右上角的“批量操作”,单选或批量勾选指定线索,轻点”...“,选中“删除”,删除后的线索暂不支持找回,请谨慎操作。

快捷删除单条线索

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 点击列表右侧的”...“,并轻点”删除“,删除后的线索暂不支持找回,请谨慎操作。

  3. 或是点击线索名称,查看更多详细信息,轻点右上角的”...“,选中"删除"。

将线索转为成单客户

当线索已经成单时,销售可将线索从我的线索转到成单客户进行管理,以便跟进订单落地及后期持续维护,实现客户的成交或二次成交,提升客户价值。

将线索转为成单客户

  1. 前往“线索”>“我的线索”。

  2. 点击线索名称,查看更多详细信息,轻点右上角的”...“,选中"线索转成单客户"。

  3. (可选)选择“为该客户创建订单”,并填写简略的订单信息。

  4. (可选)点击页面下方的“转换”按钮,即可将线索转换为成单客户,销售可在“成单-成单客户”中查看已转换的线索。

线索转成单客户映射规则

在将线索转换为客户过程时,爱番番将根据自动生成映射关系,将您在线索培育阶段,「线索管家-我的线索」所填写的信息将自动填入到「线索管家-成单客户」的对应字段中,让您收集到的信息能够高效、无误地流转和储存。