如何高效管理线索池?

2021-08-24 1170

「线索池」「自动分配」「领取规则」「线索分配规则」「线索收回规则」

高效管理线索池

面对不同渠道获得的线索,如何做好管理和跟进,是很多企业关心的问题。掌握爱番番线索池的设置技巧,就能轻松实现大批线索的自动分配、高效跟进。

新建线索池

首先打开设置中心,找到“线索管家设置>线索池管理”,点击右上角的“新建线索池”,选择“专业设置”。

基本信息

基本信息是线索池的基础,在这里命名线索池。可以根据地理区域进行线索池命名,也可以按照业务进行命名。

然后选择管理员和成员,管理员的发挥空间很大:
① 可以制定规则,包括线索池的分配、领取、收回规则;
② 可以管理成员,加入或者移除,也可以修改成员的权限;
③ 可以管理线索,分配或者收回成员的线索。

成员则是负责具体做跟进的销售,他们受管理员设置的限制。

线索池成员领取线索规则

爱番番提供了三种领取规则,总体趋势是管理员对成员权限的一步步收紧。

所有线索对成员开放

如果贵公司线索量大,线索个体差异不强,可以让成员领取所有未分配的线索,包括被收回/被退回的线索。
这样,销售可以管理自己的工作量,工作自主性提升。

仅被收回线索对成员开放

被收回的线索包括被系统自动收回、管理员收回、销售主动退回的线索。
如果贵公司线索价值比较高、专业性比较强,可以通过这种设置保证接待的专业性和成单率。

所有线索不对成员开放

如果贵公司线索量不大,且客单价较高,关闭成员的领取权限也是个不错的选择。
这样可以严格控制每个销售的线索量,让销售处于饥饿状态,产生压力,最大化利用客户资源,减少丢单率;另一方面,这也可以被用作一种奖励机制,谁的业绩好,随后分到的线索也就越多越好,鼓励销售积极做好跟进。

线索自动分配规则

我们都知道,线上线索只要90分钟就可能转成冷门,实现自动分配能让销售更快作出响应,提升跟进效率。爱番番准备了2类线索分配的规则,您可以按实际情况进行选择。

默认分配

按成员顺序分配

这种方式易于理解,分配公平,线索响应也会比较统一、快速,非常适合线索量大、差异性不强的企业使用。但销售水平难免参差不齐,线索的转化率容易出现波动。

优先分配给线索量最少的成员

这种方式通常适用于两种情况:一种是线索量不大,为了给手里客户少的销售更多机会,鼓励他们主动开拓新的客户;另一种是任务分配下去后,对于跟进效率高的成员,鼓励他多劳多得,给他们更多接触新线索的机会。

自定义分配

当您的企业线索表现出明显的差异,不论是体现在成单客户的性别、地域、来源亦或是联系方式上,您都可以自定义分配规则。

选择“自定义条件”后,即可根据性别、入池时间、线索来源、有没有手机号等进行细分。比如,您可以筛选出百度广告来源的线索,分给常年做广告转化的销售,这对提高线索兼容度很有帮助。

高兼容度意味着响应线索的销售代表既掌握了正确的信息,又有合格的技巧去处理线索和转化线索。既给销售制造归属感,鼓励他们建立良好的客户关系并作长远计划,又方便时间、地域、来源等不同类型线索的管理。

要注意的是,筛选规则越多,筛选出来的线索越精准;筛选项越多,筛选出线索的范围越大。

如果您创建了多条自动分配规则,记得将适用范围小的规则拖放到顶部,将适用范围大的规则放在底部,保证规则正常合理运行。

线索自动收回规则

为了激励销售及时跟进线索,缩短线索转换周期,您还可以设置收回规则。比如,把2天内没跟进线索收回,7天内没成单的线索收回。合理设置自动回收规则,还能一定程度上减少负责人检查跟进情况的压力。具体的回收规则,您可以根据企业的实际情况进行设置。

线索池管理的最佳实践

讲解完页面功能,下面为大家介绍不同企业的实操案例,希望给大家提供更多玩转思路。

大型电销团队怎么设置?

电销团队每日咨询量大,线索多,最大的痛点就是线索管理自动化,减少人为干扰,提升线索管理能力。
爱番番的“专业设置”可以实现“自定义分配”,个性化定制分配规则。
1.选择“自定义分配”后点击新建规则
2.选择规则类型是“池到人”
3.适用范围是“自定义条件>预测地域>包含>具体省份”
4.在分配用户中勾选出对应省份的销售,点击确定
5.其他省份也按照这个步骤进行设置即可
这样,不同省份的线索,就可以自动分配给对应省份的销售跟进。方便专业销售第一时间对接客户,把握最佳接洽时机成单和转化。

机械设备公司怎么设置?

因为机械设备客单价高,客户来源分散,每个销售手里的客户并不多。所以企业痛点是线索的自动分配,引导销售良性竞争。

爱番番“基础设置”可以实现“按成员顺序分配”,在高效自动分配线索的同时,保障团队公平,类似企业都可以这样设置。

团队规模不大怎么设置?

如果您的公司规模不大,那爱番番推荐您用“极简配置”,打开“线索自动分配”开关,即可实现自动分配。

不仅如此,成员还可以领取线索池内未分配的线索,合理安排工作计划。相比Excel等传统管理方式,这样的分配方式让数据更具连贯性,线索从哪儿来、到哪儿去、转化如何,都被自动记录得明明白白,省时省力更省心。

总之,爱番番已经为您设置好了灵活的配置规则,您可以按团队规模进行选择,更快速上手应用,高效转化每一条线索。